合盛硅业获国海证券买入评级,Q2销量环比大幅提升,工业硅景气度阶段承压
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2024年9月8日,合盛硅业(603260)获国海证券买入评级,近一个月合盛硅业获得3份研报关注。
研报预计合盛硅业2024-2026年营业收入为280.87、375.87、470.87亿元,归母净利润分别为24.82、37.50、48.88亿元。研报认为,二季度工业硅销量环比大幅提升,行业景气度承压。截至2024年6月30日,公司工业硅产能122万吨/年,有机硅单体产能173万吨/年,多晶硅产能5万吨/年,受益于公司生产经营规模的进一步稳定,工业硅、有机硅产品销量较上年同期有所增加,多晶硅产品实现销售,工业硅、有机硅产能利用率在2024年上半年继续保持高位运行,但因受到经济形势、行业以及市场供求关系变化等因素影响,净利率出现环比下滑。
风险提示:下游需求明显下滑、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行。
来源:金融界
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