大北农获国信证券买入评级,饲料、种子业务经营正常,生猪业务受益行情回暖
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2024年7月12日,大北农(002385)获国信证券买入评级,近一个月大北农获得1份研报关注。
研报预计基于2024-2026年生猪均价17/18/17元/kg判断,预计公司2024-2026年归母净利润预测为1.83/5.53/2.92亿元,对应2024-2026年每股收益为0.04/0.13/0.07元。研报认为,公司饲料、种业业务经营正常,生猪业务受Q2生猪市场行情回暖及自身生产指标改善影响而同比减亏。加之,猪周期进入右侧,饲料、生猪业务有望受益。公司在转基因玉米性状领域先发优势明显,目前在获批性状及品种数量方面均处于领先地位,后续随转基因玉米种植渗透率提升,有望实现可观业绩增量。
风险提示:原料价格波动风险,生物疫病风险,恶劣天气风险,转基因玉米推广不及预期的风险。
来源:金融界
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