天赐材料获中泰证券买入评级，24H1磷酸铁销量同比高增，电解液海外项目进展顺利
发布时间：2024-09-05 11:51:39来源：
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9月5日，天赐材料（002709）获中泰证券（600918）买入评级，近一个月天赐材料获得8份研报关注。
研报预计公司24-26年归母净利润分别为5.9、14.0、20.1亿元(此前24-25年预测为44.1、53.1亿元)。研报认为，虽然24年电解液和磷酸铁单价同比下滑，公司日化业务毛利率同比下滑，但是公司与宁德签订电解液长单，海外项目开拓进展顺利。磷酸铁出货同比高增，竞争激烈导致价格承压。此外，公司新型氨基酸甲牛产品完成前两大客户的导入上量，日化材料销量同比增长8%，销售收入同比增长11%。最后，考虑到公司股价已充分反应产品价格和毛利率下跌的影响，公司销量持续提升，海外业务进展顺利，对公司维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期、市场竞争加剧、价格下降超预期等。
来源：金融界
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